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国元香港:看好光伏业务发展前景维持中国风电强烈推荐评级:澳门十大娱乐场

 


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本文摘要:2014年上半年公司构建收益11.94亿港元,同比快速增长174%,营业额1.226亿港元,同比快速增长219%,摊薄每股盈利1.43港仙。

2014年上半年公司构建收益11.94亿港元,同比快速增长174%,营业额1.226亿港元,同比快速增长219%,摊薄每股盈利1.43港仙。公司业绩合乎之前预告片净利润快速增长200%或以上的预测。在公司各业务产于中,发电收益和利润分别为1.09亿港元和9,480万港元(发电利润占总利润的47%),EPC收益和利润分别为10.2亿港元和7,420亿港元,确保收益和利润分别为6,480万港元和2,670万港元,其他收益为610万港元。

  2014年EPC利润或小幅高于早前预期:  2014年上半年公司EPC项目动工16个项目总计800MW,其中华电福新项目动工650MW(总规划为850MW),其他为华能,中电投以及深圳能源的项目。目前华电福新北方500MW项目进展成功,南方350MW项目正在比对EPC合约金额,预计9月初可以证实,目前征地工作于是以大规模积极开展。

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由于一些项目并网可玩性大,公司是通过核算工程量证实EPC收益,预计2014年厂内可以构成400MW工程量,但实际并网量主要各不相同厂外线路工作进展情况,现在尚能无法确认。基于EPC400MW证实量比早前预期450MW略少50MW,我们指出对整体业绩不包含较小影响。  光伏项目进展成功,将较小获益分布式新政的实施:  2014年公司开建光伏项目总计364.6MW,其中陕西榆神200MW于是以辟浅压站,9月底并网调试,山东40MW项目9月底并网调试,乃东20MW9月20日并网发电,其他项目将在年底前相继并网。

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根据公司项目核准情况,公司2015年预计新建光伏项目为400MW。在分布式光伏项目方面,江苏有9MW项目,上海有7个项目正在实施。目前中国分布式光伏新政实施在即,若20MW及以下地面项目并转不作分布式项目的政策一旦实施,公司从地方政策取得的超大容量储备项目未来将会获得核准,预示着分布式细则的完备,公司的分布式项目也将获得大规模发展。

  保持强烈推荐评级和目标价0.85港元:  将之后寄予厚望公司光伏业务发展前景,保持公司目标价0.85港元,相等于2014年和2015年17和10.8倍PE,目标价较现价不存在27%下降空间,保持强烈推荐评级。


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